北美云计算巨头正在积极拥抱这一轮AI浪潮,AI能力融入亦将大概率对云厂商的基础设施、模型优化、应用基础软件等领域带来中长期的增长动力。
ChatGPT在全球市场获得成功,并引发了全球主要科技企业在AI领域进行“军备竞赛”,而云平台作为计算层面最为理想的承载者,有望持续受益全球AI产业的发展。目前,全球三大云计算巨头(亚马逊、谷歌、微软)均发布与LLM以及生成式AI相关的产品。但三大云厂商在布局思路、商业化路径等方面存在一定分叉,微软、谷歌依靠闭源模型,全力打造闭环的AI生态,而AWS则以相对开放的心态,尝试从不同角度进行AI与云计算的融合。
自2023年3月开始,微软、谷歌在各自的云产品中加入了大量以AI模型能力为底层的服务,并提供从硬件到模型再到上游应用的闭环AI服务。相比之下,亚马逊在产品结构的改变上以单点为主,提供了Amazon Bedrock(构建大语言模型过程中的便捷API服务)等产品,并将更多精力放在开源模型以及相关硬件开发中。从根本上来看,决定微软、谷歌、亚马逊、Meta在当前对待AI能力的不同路线的是当前各家厂商间的大语言模型技术能力差异。
(资料图)
微软、谷歌依靠其相对优势的技术能力,从开源走向闭源,全力打造围绕底层模型能力的闭环AI生态。亚马逊等更倾向于培养开源社区共同迭代模型以缩小差距,重视底层硬件研发,多角度尝试AI与云融合的可能性。
从三大云厂商的计算产品来看,基于GPU的加速计算产品价格基本是CPU价格的3-6倍。考虑到后续H100产品的导入大概率将拉高整体单价。而在计算负载侧,根据各家公司财报、Trendforce综合测算,三大云厂商业务中GPU及其他AI芯片在整个计算业务线的负载比例不足10%。
基于对云厂商的收入、IT负载结构的测算,中信证券预计,AI芯片负载每增长1%,将为AWS、Azure、GCP分别带来12亿、7亿、4亿美元的额外收入,若未来2-3年渗透率提升至10%,则每年有望为三大云厂商合计带来近200亿美元的额外收入。并且数据量的增长,亦有望带来存储、网络等领域需求的增长。此外,云厂商将AI产品导入到各个业务线,亦将带来广告、运维等领域成本的下降。
点评:AI的引入将对云厂商的基础设施、模型优化、应用基础软件等领域带来中长期的增长动力。中短期维度,预计北美云厂商收入增速最为困难的时刻即将过去,下半年有望逐步企稳复苏,随着海外科技巨头、软件公司持续进行AI的导入与商业化,云厂商有望持续受益。
这里,通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息,介绍4家公司,仅供参考。
1、青云科技
公司具备广义云计算服务能力,可根据客户需要满足私有云、公有云和混合云的部署需求,产品正在金融、教育、医疗等行业加速落地,未来公司也有望凭借自身服务能力与技术先发优势,持续巩固自身优势地位,未来增长可期。
2、开普云
公司联合四川省打造"数字人",助力开启四川政务元宇宙新篇章。政务元宇宙是公司承前启后的核心业务,公司推出新一代数融平台和低代码开发环境的创设平台,全面覆盖智慧政务"服务形态"、"服务体验"、"服务入口"、"服务地点"、"服务门户"五大领域。同时,随着碳达峰、碳中和战略和数字化转型的要求,大数据、AI等在能源行业具有广泛的市场空间,公司积极拓展数智能源领域布局,收购天易数聚通过外延式扩张完善开普云技术体系,丰富数智战略发展。
3、科大国创
公司长期服务于运营商、能源集团等大型客户的数字化转型,依托广泛的潜在客户基础,储能业务拓展值得期待。云平台方面,公司以"平台+服务"模式创新数智物流应用场景,面向货主、物流企业及货车司机提供数智ETC和数智供应链等服务,为公司培育新的增长点。
4、中科信息
根据OpenAI,数据为驱动AI模型优化的源动力之一,公司采取"通用模型+专用场景"的模式,以CV模型作为主线技术,衍生出智慧政务、智能制造、智慧城市等细分场景,公司主要客户覆盖中央及国家机关、各省市政府机构,积累海量优质数据,用于后续模型迭代。
封面图片来源:视觉中国-VCG41N1145026422
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