光伏设备板块涨幅居前,海源复材涨停,钧达股份涨超9%,杰普特涨超8%,天合光能涨超7%。
【资料图】
ETF方面,光伏ETF全线飘红,天弘基金光伏ETF、华泰柏瑞基金光伏ETF、国泰基金光伏50ETF、银华基金光伏50ETF等10只ETF涨超2%。
目前市面上有10只光伏ETF产品,其中规模最大的是华泰柏瑞基金光伏ETF,最新规模为152.18亿元,成立于2020年12月7日,跟踪的标的是中证光伏产业指数。
中证光伏产业指数从沪深市场主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中中,选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场光伏产业上市公司证券的整体表现。
由于过去3年轰轰烈烈的新能源行情,光伏板块今年持续喜爱的,中证光伏产业指数今年累跌10%。
该指数的前十大权重是阳光电源、TCL中环、通威股份、隆基绿能、特变电工等覆盖上下游的产业链龙头股,合计权重高达59.53%。
其实光伏板块昨日一度有所拉升,但后续在孱弱大盘的拖累下冲高回落,今日光伏板块继续逆势走俏。
交易逻辑来看,本周股市已经连续三日缩量下探低点,市场正处于混沌阶段,旧主线回落,新主线尚未清晰,板块轮动极快。
在这种情况下,资金的交易响应速度较为敏捷,只要有一点消息面的刺激就立即买入,获利兑现再去下一个板块,这种情况下,难言新能源板块的反弹具有持续性。
消息面上,5月23日,在第十六届SNEC全球光伏大会上,协鑫集团董事长朱共山表示,今年3月底,光伏累计装机量超越水电,成为新能源“老大”、全国第二大电源。预计今年全世界光伏新增装机将在350GW左右,明年累计装机量很可能将超过水电,2026年将超过天然气,2027年将超过煤炭成为第一大能源。
从行业的基本面来看,从去年硅料价格下跌以来,市场就在预期行业利润会分配到产业链下游的装机上。自3月初起,硅料价格便步入下行通道,截至5月17日,跌幅达40%。业内人士表示,随着光伏供应链价格不断下跌,今年光伏装机规模或超出预期,其中分布式光伏可能是突围的亮点。
今年的光伏装机量数据也证明了这一点。国家能源局数据显示,1-4月,全国光伏新增发电装机容量48.31GW,较上年同期增加31.43GW,同比增速达186.21%。
另外,光伏作为制造行业,技术进步是行业降本增效的重要手段。目前行业电池技术正在迎来新的技术进步,包括TOPCon、HJT、IBC三种电池路线,电池种类有N型和钙钛矿。
今日举行的SNEC 2023光伏大会上,隆基绿能宣布,近日经德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer ISE)权威认证报告,公司在商业级绒面CZ硅片上实现了晶硅-钙钛矿叠层电池31.8%的转换效率。该效率创造了世界前三、中国第一的纪录。
协鑫集团董事长朱共山也表示,从2023年开始,钙钛矿电池技术也将正式步入量产元年,即将开启一个巨大的光电应用新空间。
他表示,钙钛矿将出现在柔性可穿戴电子设备、轻量化便携发电装置、汽车、光伏玻璃建筑一体化、电脑、手机等消费终端。
更为值得关注的一点是,目前业内有声音将能源与AI关联在一起。协鑫集团董事长朱共山认为“能源AI”将成为下一个投资热点。
他认为,万物互联,电是根本;算力作为新型生产力将和新智造镶嵌在一起,成为用电大户之一。AI催生数字镜像世界,算力让镜像更精准,电力让镜像更稳定和清晰。
平安证券认为,光伏产业链整体呈现竞争加剧的态势,未来的竞争格局和盈利水平有待进一步观望,建议以新型电池技术为主线,关注渗透率正在快速提升的N型电池组件环节,推荐布局多种新型电池路线的龙头股。
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