2023年以来,复杂多变的投资环境仍在持续,对于普通投资者来说,在日常投资中拥有良好的持有体验非常重要。相较于高波动的权益类资产,债券打底、股票增强的产品兼具“安全性”和“收益性”,是一个不错的投资工具,尤其在震荡市场中风险收益比和性价比更高。
(相关资料图)
在众多的基金中,我们发现一只“小而美”的宝藏基金——海富通欣利混合(A类011554/C类011555)。海富通欣利混合是一只偏债混合型基金,权益上限为50%,主打收益风险比。从基金定期报告来看,产品的权益仓位稳定在30%-40%之间,其余仓位以债券为主,在追求稳健基础上兼具进攻性。
近一年业绩同类排名前6%
海富通欣利混合A自2021年9月14日成立以来走出了一条稳健的净值曲线。从业绩表现来看,海富通欣利混合A过去1年收益率6.22%,同期业绩比较基准2.18%,超额回报达4.04%,超额收益十分能打,业绩非常亮眼;同期海通证券同类排名前6%(58/1113)。(数据来源:基金定期报告,海通证券,同类产品分类为偏债混合型基金,截至2023.3.31)
数据来源:wind,截至2023-4-21
胜率高 超额收益显著
按单一季度看,海富通欣利混合的胜率同样很高。根据已经披露的6个季报期内,海富通欣利混合单一季度净值增长率均战胜业绩比较基准,表现出了亮眼的超额收益获取能力,胜率较高。(见表)
注重控制回撤 主打风险收益比
在牛市赚到钱固然重要,但在震荡市场能够控制波动守住钱更加可贵。
再来看产品回撤,海富通欣利混合在回撤控制、控制净值波动方面做得也十分出色,在市场波动情况下值得考验。根据wind数据,截至2023年一季末,海富通欣利混合A的最大回撤为-4.76%,同类平均达到了-7.57%。(数据来源:wind,截至2023-3-31,同类为wind二级分类)
公司自购 彰显信心
值得注意的是,海富通欣利混合这只产品深受公司的信任和认同。海富通基金近日“出手”自购1500万元,用实际行动与投资者利益深度捆绑,共享成长、共担风险,同时也体现出公司对产品实力的认可和对未来表现的信心。
均衡价值 稳健配置
优秀的产品业绩和风险管理背后是基金经理江勇正确的价值观&方法论、精细化管理和勤奋的工作态度。回顾产品过去的投资,基金经理江勇擅长平衡风险与收益,注重资产的“安全边际”与“潜在收益弹性”,在组合风格上偏向均衡、价值,重视投资的风险预算管理。
具体来看,在债券投资方面,江勇主要聚焦高等级信用债,不做任何信用下沉,同时重点关注低价可转债,力争增厚收益;股票投资方面,采用“量化筛选”与“主观研究”相结合的选股策略,行业布局均衡分散,力争权益投资组合呈现“低估值、高股息、高盈利”的特点。
除了股票、债券投资之外,本产品尽可能灵活运用新股申购、股指期货套期保值等方式增厚收益、控制风险。
综合以上手段,基金经理江勇尽力实现风险调整后的收益最大化的投资目标,让产品在全方位的风险管理框架下适应不同的市场环境,同时力争给持有人带来良好的持有体验。
注:基金有风险,投资需谨慎。
新化月报网报料热线:886 2395@qq.com
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